Cha hay vắng nhà vì công việc, thằng con trai ở lại nhà vỗ về mẹ ghẻ đang cô quạnh.

Yurika Aoi sở hữu cậu con trai Takeru – con riêng của chồng cũ, đang bước vào tuổi dậy thì với bao nỗi niềm riêng tư. Đã vậy, thằng bạn chí cốt Keisuke cứ liên tục tâm sự với Takeru rằng ao ước "làm tình" với mẹ cậu. Takeru nhận ra mẹ mình trông hao hao các diễn viên JAV, khiến Keisuke và Takeru nảy ra mưu đồ mới. Takeru hay biết mẹ lâu nay xa chồng vì công tác nước ngoài, nên hẳn đang khao khát tình ái dữ dội. Nhân cơ hội ấy, Takeru rủ rê mẹ Aoi chơi trò "Tình mẫu tử". Liệu Aoi có đủ sức cưỡng lại dục vọng? Hành trình của Takeru và mẹ sẽ dẫn đến đâu trong mối quan hệ tội lỗi ấy?